한화생명이 내년 4월 해외 신종자본증권(10억불)에 대한 콜옵션을 예정대로 행사할 것이라고 밝혔다. 최근 흥국생명의 콜옵션 미행사 사태와 관련, 추가적인 논란을 미리 잠재우기 위한 조치로 해석된다.
16일 한화생명은 자료를 통해 “지난 2018년 조달한 해외 신종자본증권은 발행 당시 금융당국의 가이드에 따라 국내에 유입되지 않고 모두 해외 외화자산으로 매칭해 운용 중”이라며 “콜옵션 시점이 돌아오는 내년 1분기에 콜옵션을 차질없이 이행할 계획”이라고 밝혔다.
한화생명은 2018년 4월 10억달러 규모의 해외 신종자본증권을 발행했고, 내년 4월 이 신종자본증권의 콜옵션 이행 시점이 도래한다.
한화생명은 실적발표회 등을 통해 여러 차례 콜옵션 이행 의지를 밝혔으나, 레고랜드 사태와 흥국생명의 콜옵션 논란이 채권시장을 흔들리자 콜옵션 이행 관련한 투자자 문의가 빗발치고 있다.
이에 한화생명은 외화자산의 현금화를 통해 해당 신종자본증권의 상환 재원으로 사용하겠다는 계획을 분명히했다. 추가적 자금 확보의 필요성은 없고, 외화자산이기 때문에 환율 변동과도 무관하다는 입장이다.
한화생명은 내년 콜옵션 이행을 위해 향후 추가적인 신종자본증권 발행 여부와 시기 등을 고려 중이라고 강조했다.
한화생명은 올해 2월 해외 ESG후순위채권 7.5억불, 올해 6월 국내 후순위채권 4000억원의 자본조달을 선제적으로 완료한 바 있다.
또한 한화생명은 유동성 문제에 대해서도 전략적인 대책이 마련돼 있다고 밝혔다.
한화생명 측은 "현재 내년 차환 발행 없이 조기 상환을 가정해 보수적인 자산운용을 하고 있으므로, 내년 상환 시점에는 충분한 유동성이 확보될 예정"이라고 강조했다.
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}
){kind=small}